唐僧离那山远远的，当他看到整座山升到了空中时，非常惊讶。

悟空站在山底下，用双手举起了那座山。

悟空跳了出来，那山在他身后被摔得粉碎。

悟空抓住了唐僧的双手。“谢谢你，师父，我会护送你去西天。”

唐僧骑马，悟空步行，他们一起上路了。

悟空向唐僧介绍了自己。

“玉帝的所有天兵天将都败在我手下。”悟空大笑，“所以我说，我应该掌管天庭。”

“你有什么本事？”唐僧问。

“我可以变成其它动物。”悟空说。“你看！”他迅速变成了一只老虎。

唐僧吓了一跳。

悟空接着又变成了蛇，秃鹰最后又变回了自己。

“这还不是全部。”他说，“我可以变大。”

悟空的身体变得非常非常大，他的头可以碰到天上的云朵。

“我还可以变小。”悟空说。

他将身体缩到一只蜜蜂那么大，跳到了唐僧的脑袋上。

“我还会更多。”悟空说，它变回了正常的大小。

他从耳朵里拿出金箍棒，悟空四下挥舞着金箍棒，打在了一块巨大的石头上，哗啦，那石头裂成了碎片。

唐僧害怕地看着这一切。

悟空大笑。“哈哈哈，不用这么害怕，师傅，我会保护你的。”

他们两个人正继续走着，遇到了一群男人，拦住了他们的路。

那些人看起来很可怕，他们都拿着兵器。

一个男人上前一步，挥舞着宝剑。“把你们的钱交出来，要不我们就不客气了。”

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